Śmiertelnie przebiegły seryjny zabójca "Lucian" Morrano zawładnął życiem tropiącej go od dawna pary agentów. Selby Younger i Cole Grayson są razem nie tylko w pracy, ale i w życiu. Od lat zajmują się walką z psychopatycznymi mordercami, ale "Lucian" jest najtrudniejszym przeciwnikiem....
Grupa naukowców dokonuje odkrycia. BioFerron to produkt, który ma szansę zrewolucjonizować medycynę. W programie badawczym, mającym na celu przetestowanie wynalazku, wykorzystane zostaje ciało Donalda Butlera. Przed laty zgładził on tajemniczą bestię i w wyniku nieostrożności sam się...
Bill Chrushank (Jeff Fahey) to psycholog kryminalny, który stracił rękę (dobrze, że nie życie) w koszmarnym wypadku samochodowym. Dokonana zostaje bardzo śmiała operacja, w czasie której ręka dawcy zostaje pomyślnie przeszczepiona Billowi. Niestety po operacji nowa ręka rozpoczyna...
