Anacleto Punch, lekarz wojskowy, zakochuje się w doktor Eve Russell, specjalizującej się w przeszczepach. Myśląc, że jego męskość nie jest odpowiednia dla pięknej koleżanki, decyduje się na przeszczep penisa od niczego niepodejrzewającego pielęgniarza.
Parze przemytników udaję się odnaleźć rozbitka, jedynego ocalałego członka załogi statku, którego misją było zniszczenie tajnej superbroni zbudowanej przez hrabię Zarthama. Zostają zrekrutowani przez imperium, by dokończyć misję a przy okazji odnaleźć jedynego syna imperatora.
