Parze przemytników udaję się odnaleźć rozbitka, jedynego ocalałego członka załogi statku, którego misją było zniszczenie tajnej superbroni zbudowanej przez hrabię Zarthama. Zostają zrekrutowani przez imperium, by dokończyć misję a przy okazji odnaleźć jedynego syna imperatora.
Anacleto Punch, lekarz wojskowy, zakochuje się w doktor Eve Russell, specjalizującej się w przeszczepach. Myśląc, że jego męskość nie jest odpowiednia dla pięknej koleżanki, decyduje się na przeszczep penisa od niczego niepodejrzewającego pielęgniarza.
