Grupa młodych ludzi przeżywa właśnie wczesne miłości. Adrian studiuje na wydziale filozofii. Na jednym z wykładów zauważa Magdę - młodą dziennikarkę, która prowadzi audycję w radiu. Jacuś jest nieszczęśliwie zakochany w Wasylu, co doprowadza go do psychozy. Natomiast na pozór...
Dorota jest jasnowidzką. Na co dzień pracuje w Instytucie Fizyki, a wieczorami chodzi na spotkania Anonimowych Jasnowidzów, gdzie próbuje zapanować nad swoim darem. Sprawy komplikują się, gdy na jej drodze staje Szprot - młody, osiedlowy przestępca.
Świat jaki znamy kończy się na naszych oczach. W tajnym ośrodku wojskowym, gdzieś nad polskim morzem, gdzie dokonuje się dziwny eksperyment - grupa naukowców i wojskowych przemienia recydywistów w zwierzęta. Nad przebiegiem eksperymentu czuwa Gaja - naukowiec, weterynarz przyszłości.
Na strychu w rodzinnym domu autor filmu znalazł autobiografię prawuja Wacława. Wacław opisał tajną organizację konspiracyjną, którą założył w Łodzi. Nikt w rodzinie nie zna tej historii. Reżyser przygotowuje więc monodram, żeby przedstawić rodzinie niewiarygodną przeszłość...
