Młody, wykształcony Cygan próbuje zerwać więzy z własnym plemieniem, zdając sobie sprawę z zacofania i anachronizmu cygańskiego życia we współczesnym świecie, ale w końcu przyjmuje godność króla.
Film opowiada o policjancie, który zostaje wyrzucony z policji po tym, jak zostaje oskarżony o pobicie Murzyna (Lawrence). Później dowiadujemy się, że oficer został wrobiony, a cała sprawa zatacza bardzo szerokie kręgi. Policjant i "Ofiara" muszą zatem połączyć swoje siły, żeby...