Sarajewo, lata 60. W Jugosławii zachodzą spore zmiany; ludzie odzyskują wolność, jednak większość z nich nie wie co ze sobą począć w nowych warunkach. Dino, młodzieniec wychowujący się pod opieką swojego dobrego, lecz chorego ojca, fascynuje się kinem, w którym widzi nieznany mu...
Akcja filmu toczy się w latach 50. w Jugosławii. Malik, sześcioletni chłopiec dowiaduje się któregoś dnia, że jego ojciec, Mesa wyjechał w podróż służbową. W rzeczywistości jednak zostaje on skazany na trzy lata ciężkich robót w kopalni za antypaństwowy żart. Życie rodziny...
5 kwietnia 1941 roku, zabawna historia kilku niezwykłych postaci podróżujących autobusem do Belgradu (dwaj Cyganie, wojenny weteran, nazista, piosenkarz, gruźlik) i spotykających na swej drodze nie mniej interesujące osoby...
Belgradzki podróznik przywozi z dalekiego wschodu flet, który okazuje się być zakażony zarazkami czarnej ospy (ospa prawdziwa) - epidemicznej, śmiertelnej choroby o gwałtownym przebiegu. Chorzy oraz ci z którymi mieli kontakty odizolowani zostają od świata w jednym z belgradzkich...
