W Valdivii (Chile) pod koniec lat 50. Daniel, chłopiec, który właśnie stracił matkę, spotyka niemiecką rodzinę swojego ojca, Riedelów, którzy mają się nim zaopiekować. Odizolowany od reszty świata przez różnice kulturowe, znajduje pocieszenie w Emie, dziewczynie, która wyjawi mu...