Film jest ekranizacją autobiograficznego opowiadania Michaiła Bułhakowa, zatytułowanego "Pamiętnik młodego lekarza" i powieści tego samego autora pt. "Morfina". Do prowincjonalnego miasteczka w Rosji, przyjeżdża młody i uzdolniony lekarz. Podejmuje praktykę lekarską w miejscowej...
W młodości Rasputin nie wyróżniał się żadnymi szczególnymi zdolnościami poza skłonnością do łamania zasad. W pewnym momencie postanowił zgłębić swoją wiarę. Rozpoczyna wędrówkę po klasztorach. W 1905 r. Rasputin trafia na dwór cara Mikołaja II. Zostaje poproszony przez...