Rok 1938. Szwedzki statek towarowy zawija do Gdyni, a jego załoga spotyka człowieka, który wkrótce zostaje zamordowany, i poznaje młodą kobietę uciekającą z III Rzeszy.
Szczęście młodego potentata branży rozrywkowej i twórcy jazzowego imperium zaczyna się odwracać, gdy do kolejnego widowiska angażuje swoją nową kochankę.
Zdesperowany agent chce podpisać kontrakt płytowy z nauczycielką śpiewu, którą zobaczył w teleturnieju. Jednak potencjalnej nowej gwieździe nie imponuje show-biznes.
