Ukraina, lata 90. Młody Vova, okrutny i nieustępliwy, stara się znaleźć swoje miejsce wśród bezwzględnych członków podziemia w mieście, w którym króluje przestępczość i korupcja.
Noworosja to wirtualne państwo, które istnieje jedynie w wyobraźni jego twórców. Jest rządzone przez watażków. Pozostaje całkowicie uzależnione od potężnej, mitycznej matki Rosji. W tym kraju propagandę postrzega się jako prawdę, wojnę jako pokój, zaś nienawiść jako miłość....
Zima 1918. Dwaj bracia Andrey i Alexey Savitskikh zakochują się w pięknej Sofii. Tymczasem bolszewicy zbliżają się do Kijowa, a miasto wypełniają "czerwoni" agenci. Rząd UPR wysyła wszystkie gotowe do walki jednostki wojskowe, w tym kadetów i studentów, do walki z wrogiem. Czterystu...