Czarnoskóry łowca nagród, znany jako Boss (Fred Williamson), oraz jego wierny kompan Amos (D'Urville Martin) trafiają do przesiąkniętego rasizmem miasteczka. Boss nie patyczkuje się z burmistrzem i wkrótce zostaje szeryfem. Choć wywiązuje się ze swych obowiązków lepiej niż wszyscy...
Billy "The Kid" i jego gang są ścigani przez prawo. Surlock i Chavez zostają pojmani, Billy musi ich ratować. Uciekają i kierują się na południe w stronę Meksyku. John S. Chisum postanawia wynająć Pat Barrett, byłego kompana Billy'ego. ma on za 1000 dolarów zabić Williama H. Bonney'a...
