Billy "The Kid" i jego gang są ścigani przez prawo. Surlock i Chavez zostają pojmani, Billy musi ich ratować. Uciekają i kierują się na południe w stronę Meksyku. John S. Chisum postanawia wynająć Pat Barrett, byłego kompana Billy'ego. ma on za 1000 dolarów zabić Williama H. Bonney'a...
Czarnoskóry łowca nagród, znany jako Boss (Fred Williamson), oraz jego wierny kompan Amos (D'Urville Martin) trafiają do przesiąkniętego rasizmem miasteczka. Boss nie patyczkuje się z burmistrzem i wkrótce zostaje szeryfem. Choć wywiązuje się ze swych obowiązków lepiej niż wszyscy...
