Kraj Basków, Hiszpania, 1843 rok. Posterunkowy policji przybywa do małej wioski w Álavie, aby zbadać sprawę tajemniczego kowala, który mieszka samotnie głęboko w lesie.
Po wielu latach nieobecności Laura wraz z dwójką dzieci powraca do rodzinnego miasteczka w Hiszpanii na wesele siostry. Podczas hucznej zabawy spotyka Paco, swoją wielką, pierwszą miłość. Imprezę przerywa zniknięcie Irene, nastoletniej córki Laury. Przy okazji poszukiwań na jaw...