Kraj Basków, Hiszpania, 1843 rok. Posterunkowy policji przybywa do małej wioski w Álavie, aby zbadać sprawę tajemniczego kowala, który mieszka samotnie głęboko w lesie.
Podczas przygotowań do kawalkady Trzech Króli Kacper, Melchior i Baltazar po raz pierwszy otwierają drzwi do swojego pałacu, aby nakręcić dokument o swoim codziennym życiu.
