Rok 1994. Grupa pacjentów, wśród których jest Meurig (Iwan Rheon), zmaga się z zaburzeniami erekcji. Mężczyźni decydują się przetestować niebieskie tabletki, nowość na rynku.
Niecodzienna obserwacja uchodźców oczekujących na azyl na fikcyjnej odległej szkockiej wyspie. Koncentruje się na Omar, młodym syryjskim muzyku, obciążonym ciężarem oudu dziadka, który zabrał z całej swojej ojczyzny.
