Niecodzienna obserwacja uchodźców oczekujących na azyl na fikcyjnej odległej szkockiej wyspie. Koncentruje się na Omar, młodym syryjskim muzyku, obciążonym ciężarem oudu dziadka, który zabrał z całej swojej ojczyzny.
Rok 1994. Grupa pacjentów, wśród których jest Meurig (Iwan Rheon), zmaga się z zaburzeniami erekcji. Mężczyźni decydują się przetestować niebieskie tabletki, nowość na rynku.