Daryll Deever, weteran wojny w Wietnamie, pracuje jako portier w jednym z biurowców na Manhattanie. Którejś nocy znajduje martwego człowieka. Rozpoznaje w nim wietnamskiego agenta, który dorobił się fortuny, handlując diamentami na czarnym rynku. Daryll domyśla się, kto jest winny...
Jean Hansen (Judy Garland) zatrudnia się jako nauczycielka w ośrodku dla niepełnosprawnych intelektualnie dzieci prowadzonym przez doktora Matthew Clarka (Burt Lancaster). Na miejscu uwagę kobiety zwraca opuszczony przez rodziców autystyczny chłopiec, Reuben Widdicombe (Bruce Ritchey), który...
