Dekadencka hrabina w średnim wieku, wciąż atrakcyjna fizycznie, zmusza swoją młodą i nieśmiałą córkę do poślubienia bogatego rzeźnika. Jednak stosunki seksualne młodej pary są burzliwe, ponieważ dziewczyna ma sporo zahamowań wobec małżonka. Opuszcza więc swój dom i szuka...
Bohater I wojny światowej baron von Sepper (Richard Burton), austriacki arystokrata, ukrywa blizny pod niebieską brodą. Jego ostatnia młoda żona Anne (Joey Heatherton), wchodząc do chłodni w zamku, której baron zabronił jej otwierać, odkrywa zwłoki dawnych jego towarzyszek. Przed...
Młody handlarz drewnem Nicola budzi się z amnezją i wyczerpany w klinice. Nie pamięta, co się z nim stało, znaleziono go błąkającego się po lesie na granicy Włoch i Jugosławii . Każdej nocy nawiedzają go przerażające koszmary. Pojawienie się przy jego łóżku pięknej młodej...