Dwóch agentów FBI prowadzi trudne śledztwo w sprawie tajemniczego i brutalnego morderstwa działaczy praw człowieka w małym miasteczku, w którym panuje ostra segregacja rasowa. Zmowa milczenia zdająca się obejmować wszystkich mieszkańców utrudnia agentom rządowym wyjaśnienie sprawy.
Zdradzony przez generała George'a Crooka, niesławnego pogromcę Indian, Geronimo uciekł wraz z garstką swoich towarzyszy. W pościg za nim ruszyli młody oficer, doświadczony tropiciel i świeżo upieczony absolwent szkoły wojskowej, ale dzięki niezwykłej pomysłowości i odwadze Geronimo...
Akcja filmu rozgrywa się w 1866 roku. Josephine Monaghan (Suzy Amis) - dziewczyna z zamożnej, nowojorskiej rodziny spodziewa się nieślubnego dziecka, za co zostaje wyrzucona z domu. Po urodzeniu synka Josephine zostawia go pod opieką starszej siostry, a sama wyrusza na Dziki Zachód. Samotnie...
