W celu unikania nudy i niechcianych kontaktów z kobietami, młody lekarz Simon Sparrow, zostaje medykiem na statku towarowym "Lotus". Tak szybko jak stawia stopę na pokładzie, spotyka różne ekscentryczne postaci (w tym porywczego, autorytarnego i uzależnionego od whiskey kapitana Hogga) i...
W Aleksandrii w 1938 r. Darley, młody brytyjski nauczyciel i poeta, zaprzyjaźnia się za pośrednictwem Pursewardena, urzędnika konsularnego, z Justine, piękną i tajemniczą żoną koptyjskiego bankiera. Wdaje się z nią w romans i przypadkowo odkrywa, że jest zamieszana w spisek...
