Tajemniczy morderca morduje modelki, wykorzystując do tego celu czarnego kota. Pewien kompozytor, którego dziewczyna jako pierwsza została zabita, podsłuchuje rozmowę kogoś, kto może być tym zabójcą, ale jest jedna komplikacja - kompozytor jest niewidomy i nie mógł zobaczyć twarzy...
Arystokracja rzymska, na czele której stoi przebiegły i arogancki Cetegus Cezariusz (Laurence Harvey), marzy o obaleniu Gotów i odzyskaniu władzy w Rzymie. Kiedy umiera król Ostrogotów Teodoryk Wielki, Cetegus wykorzystuje walkę o sukcesję, która wybucha pomiędzy dzikimi córkami króla....
Francja, schyłek XVI w. Na tronie zasiada rozpustny i arogancki Ludwik XIV. Dla utrzymania władzy ten pozbawiony skrupułów człowiek zrobi wszystko, nawet coś tak nieludzkiego jak aresztowanie własnego brata bliźniaka Filipa. Nieszczęśnik trafia do Bastylii, a jego twarz zostaje zakuta w...
Włochy, XVI wiek. W przeddzień święta Palio do Sieny przybywa angielski awanturnik Thomas Stanswood (Stewart Granger). Miasto jest we władaniu hiszpańskiego władcy, który ma zamiar poślubić piękną Oriettę (Sylva Koscina) i tym samym wżenić się w prominentną włoską rodzinę....