Lloyd Fellowes jest dyrektorem firmy teatralnej. Jego nowa produkcja jest wspaniała. Wyrusza razem z aktorami w trasę. To, co dzieje się na scenie, jest niczym w porównaniu do ekscesów i romansów poza nią.
Gdy 13-letni Tommy wpada nieświadomie w sidła mafii prowadzącej akcję uzależnienia i wciągnięcia nastolatków do handlu narkotykami, wyciąga rękę do swego przyjaciela, pracownika opieki społecznej Scotta Barnesa, by pomógł mu się z tego wyplątać. Gdy jednak Scott dowiaduje się, że...