Alice Sycamore zaprasza na wspólną rodzinną kolację swojego narzeczonego Tony'ego Kirby wraz z jego rodzicami. Kirby to ludzie zamożni, poważani, o staroświeckich poglądach, natomiast Sycamore'owie to prawdziwie unikatowy zbiór dziwaków. Gdy obie familie spotykają się, dochodzi do...
Joe ma psa o imieniu Lessie, którego uwielbia ponad wszystko na świecie. Niestety, bieda zmusza jego rodziców do oddania zwierzaka. Lessie trafia w dobre ręce. Nowy właściciel i jego wnuczka Priscilla dobrze się nią opiekują. Mimo to Lessie wielokrotnie od nich ucieka, wracając do Joego....
Gwynplaine jest synem Lorda Clancharlie. Z rozkazu króla na twarzy chłopca wyryto uśmiech. Jest to kara za zdradę jakiej dopuścił się wobec króla jego ojciec. Gwynplaine'a adoptuje podróżny showman i dzięki niemu Gwynplain zdobywa popularność. Zakochuje się w niewidomej Dei. Król...
