Akcja filmu rozgrywa się u zarania II wojny światowej. Główną bohaterka Satoko jest żona biznesmena. Mąż jest handlowcem i często podróżuje, kolejna podroż męża do Mandżurii stanie się punktem zwrotnym, który wytrąci młodą kobietę z beztroski i politycznej nieświadomości.
Tokyo, 1987. Ojciec 11-letniej Fuki, Keiji, walczy z rakiem i często przebywa w szpitalu. Jej matka, Utako, jest nieustannie zestresowana opieką nad Keijim, jednocześnie pracując na pełen etat. Pozostawiona sama sobie z bogatą wyobraźnią, Fuki zaczyna fascynować się telepatią i coraz...
