Meksyk, początek XX wieku. Powstanie ludowe przeciwko wspieranym przez USA oligarchom rozprzestrzenia się na kolejne regiony kraju. Tepepa, jeden z przywódców rewolucji, jest ścigany przez bezwzględnego pułkownika Cascorro. Gdy wpada w ręce sił rządowych, z nieoczekiwaną pomocą...
Giulio Sacchi (Tomas Milian) to drobny kryminalista, który na skutek bezsensownego mordu na gliniarzu zostaje wykopany z gangu. Potrzebna jest mu forsa, którą wybiera z automatów do sprzedaży papierosów. Ale Giulio ma perfekcyjny plan na zarobienie kupy łatwego szmalu. Dokoptuje dwójkę...
W XIX wieku japoński cesarz wysyła świętego kucyka „Shimme” prezydentowi USA w prezencie. Na nieszczęście zwierzak zostaje skradziony. Szeryf Gideon (Eli Wallach) wspomagany przez nieudolnego japońskiego służącego Sakurę (Tomas Milian) oraz drobnego oszusta Blanca de Blanca (Giuliano...