Film wyprodukowany przez wielokrotnie nominowanego do Oskara Martina Scorsese. Nowy Jork, młodzi buntownicy, walki ulicznych gangów i romans, który dzieli najbliższych przyjaciół. Dwaj bracia- członkowie gangu The Deuces, wypowiadają wojnę narkotykom, kiedy z ich winy ginie bliska im osoba.
Płatny zabójca zostaje pastorem kościoła w Los Angeles. Kiedy jego córka zostaje porwana przez wyznawców sekty, oślepiony zemstą przecina miasto krwawym szlakiem.
Pewnego zimowego dnia zamożna dyrektorka wytwórni muzycznej Julia Samson (Ashley Wood) wpada na piosenkarkę Audrey Turner (Jackie Seiden). Następnego ranka, po przebudzeniu, kobiety dokonują szokującego odkrycia. Okazuje się, że w tajemniczy sposób zamieniły się ciałami. Audrey powoli...
