Chicago, lata 20. ubiegłego wieku. Pewnego upalnego popołudnia w studiu nagraniowym grupa muzyków oczekuje na Ma Rainey - genialną artystkę i legendarną "Matkę Bluesa". Spóźniona na sesję nieustraszona i śmiała Ma wdaje się ze swoim białym menadżerem i producentem w spór dotyczący...
Młoda kobieta przyprowadza dziewczynę do domu na Święto Dziękczynienia, tylko po to, by jej wysiłki zostały udaremnione przez niespodziewane przybycie jej współlokatora.