Mężczyzna wchodzi w posiadanie okularów, które tworzą w polu widzenia projekcję tego, co podświadomość chciałaby najbardziej zobaczyć. W wypadku Felixa to piękna, młoda kobieta, która potrafi wyczuć każde jego pragnienie.
Żona detektywa Marka Rayana zostaje brutalnie zamordowana. Wkrótce Mark zostaje przydzielony do patrolu w pewnej prestizowej szkole. Odkrywa, że pewien profesor przeprowadza tajemnicze i bardzo dziwne eksperymenty - jeden także na mordercy, na którym właśnie wykonano wyrok...