Podczas gdy Figaro smacznie śpi, kanarek Frankie ciągle ćwierka. W końcu kot ma tego dosyć i postanawia uspokoić ptaszka. Na ratunek Frankiemu przychodzi Minnie, która zakazuje kotu zbliżać się do kanarka. Zdenerwowany kot nie ma jednak zamiaru rezygnować ze zdobyczy.
Na krótko przed wybuchem Amerykańskiej Wojny o Niepodległość, Martin sprowadza swoją świeżo poślubioną małżonkę do doliny Mohawków. Wkrótce jednak zostają napadnięci, a ich dobytek spalony. Pomagają im inni mieszkańcy okolicy. Martin zaś zaciąga się do milicji by ścigać...
Stan Arizona. Czarnoskóry sierżant kawalerii Braxton Rutledge zostaje oskarżony o zgwałcenie i zamordowanie dziewczyny oraz o dezercję i podburzanie Apaczów do buntu. Porucznik Tom Cantrell nie wierzy w winę sierżanta i podejmuje się go bronić przed sądem. W trakcie procesu młody...
Pierwszy kolorowy film Joha Forda, zadedykowany Harry'emu Careyowi, sr., jednemu z aktorów, który grał w wersji z 1919 roku. Trójka złodziei obrabowała bank w Arizonie. Wyjęci z pod prawa mężczyźni uciekają przez pustynię Mojave. Chcą dotrzeć do zbiornika z wodą. Podczas burzy...
Kobieta cierpiąca na kleptomanię, Tina (Constance Collier), poddana zostaje hipnozie w celach leczniczych. Niedługo potem znajduje się na miejscu zbrodni, nie pamiętając skąd się tam wzięła. Wszystkie podejrzenia padają na nią i w żaden sposób nie może udowodnić swojej niewinności.