Podczas gdy Figaro smacznie śpi, kanarek Frankie ciągle ćwierka. W końcu kot ma tego dosyć i postanawia uspokoić ptaszka. Na ratunek Frankiemu przychodzi Minnie, która zakazuje kotu zbliżać się do kanarka. Zdenerwowany kot nie ma jednak zamiaru rezygnować ze zdobyczy.
Barwny melodramat z psychoanalitycznymi podtekstami opowiada o losach słabej psychicznie, młodej kobiety [Gene Tierney], uwielbiającej chorobliwie swojego ojca. Po jego śmierci znajduje bardzo doń podobnego mężczyznę. Na ich małżeństwo rzuca jednak cień miłość do ojca, do którego...
Grupa Mormonów postanawia poszukać sobie nowego miejsca gdzieś w okolicach rzeki San Juan. Do swojej wyprawy i wozów, wynajmuje dwóch handlarzy końmi - Travisa i Sandy'ego, aby robili za przewodników i szefów. Wpada im w oko piękna rudowłosa Preduce, wkrótce dołącza do nich także...
