Wypalony były baseballista Hank Thompson niespodziewanie zostaje wplątany w niebezpieczną walkę o przetrwanie w kryminalnym półświatku Nowego Jorku lat 90. XX wieku, zmuszony poruszać się po zdradliwym półświatku, którego nigdy sobie nie wyobrażał.
Harvey Keitel w brawurowy sposób odtwarza postać nowojorskiego policjanta zarażonego wszystkim tym, co powinien zwalczać: narkomanią, prostytucją i hazardem. Gwałt na młodej zakonnicy i śledztwo w tej sprawie powoduje w nim próbę duchowego odkupienia, jednak bez uniknięcia konsekwencji...
Fragmenty pięciuset filmów nakręconych między 1910 a 1920 rokiem, które odnaleziono zakopane w basenie subarktycznym na terytorium Jukonu. Przedstawiają one historię Dawson podczas gorączki złota, kiedy miasto przeżywało swój rozkwit.