XVIII wiek. Mistrzowie Oceanu Indyjskiego, piraci z Madagaskaru, osiedleni w nie do zdobycia naturalnej fortecy, bezkarnie zabijają, rabują i plądrują.
XVI-wieczna Francja. Na hrabiego de Breze (Torin Thatcher) pada zarzut spiskowania przeciwko królowi Franciszkowi I (Pedro Armendáriz). Załamana żona hrabiego, Diana de Poitiers (Lana Turner) udaje się do zamku, aby błagać króla o przebaczenie. Jednak monarcha okazuje się bezwzględny....
