Carlinhos przyłapuje swoją partnerkę na zdradzie i prosi pełną życia Graçę, aby udawała jego dziewczynę w czasie świątecznej wizyty u jego tradycyjnej rodziny.
Lato 1996, północno-wschodnie wybrzeże Brazylii. Tamara cieszy się ostatnimi tygodniami w wiosce rybackiej, w której mieszka przed wyjazdem na studia do Brasilii. Pewnego dnia słyszy o nastolatce, której nadano przydomek Heartless (Bez serca) po bliźnie na klatce piersiowej. Z biegiem lata...
