Wszyscy myśleli, że seryjny morderca Art the Clown zginął, a świat stał się bezpieczniejszy. Niestety tajemnicza mroczna siła daje mu drugie życie, a on powraca z zaświatów, by siać przerażenie, cierpienie i śmierć. Na ofiary swej potwornej zabawy Art wybiera nastoletnie rodzeństwo...
Melinda jest samotna... pracuje na stacji benzynowej i jest zmęczona byciem w cieniu bardziej pewnej siebie, towarzyskiej koleżanki Sheili. Kiedy Billy, zdesperowany mężczyzna, potrzebujący na gwałt gotówki, obiera sobie za cel stację benzynową - Melinda znajduje okazję, by nawiązać...
Wrażliwa Madeline zmaga się z problemami psychicznymi i nadopiekuńczą matką. Gdy zaczyna brać udział w warsztatach aktorskich prowadzonych przez charyzmatyczną Evangeline, która od razu zauważa jej talent, wydaje się, że wreszcie odnalazła właściwe miejsce. Ale metody Evangeline...
