Akcja filmu rozgrywa się w południowym Bostonie, gdzie policja stanowa toczy zażartą walkę z przestępczością zorganizowaną. Młody tajny agent policji, Billy Costigan, otrzymuje od przełożonego Olivera Queenana rozkaz przeniknięcia do struktur mafijnych, którymi rządzi Frank Costello....
W Dorchester, na przedmieściach Bostonu, zaginęła czteroletnia Amanda. Policyjna akcja poszukiwania dziecka nie przynosi rezultatów. Opiekunowie dziewczynki nie dają za wygraną i zlecają sprawę prywatnym detektywom. Patrick Kenzie i Angie Gennaro podejmują się prowadzenia śledztwa....
W wieczór Święta Dziękczynienia pracownicy sklepu z zabawkami zmuszeni są pracować dłużej, gdyż zbliża się wyprzedaż z okazji „Czarnego Piątku”.. W tym samym czasie obcy pasożyt przybywa na Ziemię w meteorycie. Wkrótce sklep zamienia się w arenę walki pomiędzy pracownikami...
W Providence dochodzi do napadu, podczas którego ginie dwoje ludzi - mąż i żona. Serce zabitego mężczyzny nadaje się do transplantacji i zostaje przeszczepione Terry'emu, samotnemu ojcu dziewczynki chorej na rzadką chorobę. Po operacji u Terry'ego zaczynają pojawiać się przebłyski...
