Arogancja Font Sai Yuka względem Manchu sprowadza go do zemsty na klasztorze Shaolin. Pomimo wielkich umiejętności, nie jest w stanie sprostać Mistrzowi San Te, twórcy 36 komnaty Shaolin. Pokonany Fong ucieka z więzienia i spotyka się z gubernatorem, od którego otrzymuje prawo...
Pomimo, że jego ojciec i wuj to znamienici mistrzowie sztuk walki, Huang Fei Hung (Gordon Liu), nigdy nie trenował pod ich okiem, z powodu swego temperamentu. Pewnego dnia, uśmiecha się do niego szczęście i na dwa lata staje się uczniem wuja. W tym samym czasie człowiek, któremu to...
