Niedźwiedź Ernest i mała myszka Celestyna podróżują do rodzinnej krainy poczciwego misia, aby naprawić zepsute skrzypce. Ta egzotyczna ziemia to również dom najlepszych muzyków na świecie, a jej powietrze stale przesycone jest dającymi radość dźwiękami. Jednak, gdy dwójka...
Rosja, 1870 r. Grupa młodych anarchistycznych rewolucjonistów wyrusza, by obalić carski reżim przemocą. Ich ataki tworzą atmosferę psychozy i wzajemnej nieufności wśród ludności, ale w rzeczywistości zarówno rewolucjoniści, jak i represjonowani są manipulowani przez diabolicznego...
Nowy Jork, rok 1855. Grupa pionierów w ciągu 80 dni musi dotrzeć do Kalifornii, by osiedlić się na przyznanych im terenach. W podróży na Zachód pomaga im nieustraszony stróż prawa, Lucky Luke. Tymczasem banda Daltonów okrada nowojorskie banki i zrobi wszystko, by uprzykrzyć życie nie...