Od wydarzeń znanych z „Listów do M” minęły równo cztery lata i wszyscy bohaterowie przygotowują się do kolejnej Wigilii. Mikołaj, który znalazł szczęście u boku Doris, wciąż nie może zdecydować się na oświadczyny, co prowokuje jego syna Kostka do obmyślenia sprytnej,...
Profesor wyższej uczelni prowadzi samotne i smutne życie emeryta. Często chadza na spacery na cmentarz. Pewnego dnia spotyka tam Anię, córkę swego przyjaciela Andrzeja, który zginął tragicznie w górach. Dziewczyna mieszka wraz z dziećmi w domu akademickim, żyjąc niezwykle skromnie....
Róża jest młodą dziewczyną, która marzy o grze na skrzypcach. Wyjeżdża do Warszawy, gdzie zamierza uczyć się gry. Tam poznaje Michała, w którym zakochuje się bez pamięci. Wyjeżdża za nim do Petersburga. Michał jednak nie chce dalej spotykać się z Różą. Dziewczyna wraca do...