Historia chłopaka z nizin społecznych, proletariusza - Franza Biberkopfa i jego związku z Eugenem, przystojnym, wykształconym, eleganckim, młodym człowiekiem z wyższych sfer. Pierwszy film jawnie odnoszącym się do homoseksualizmu Fassbindera.
Akcja filmu toczy się zimą 1942 roku, Młoda Żydówka, Rosa, ucieka z pociągu, który jedzie do obozu koncentracyjnego. Postanawia ukryć się w lesie. Tam znajduje ją rolnik Leon. Zabiera ją do siebie i zmusza do zostania jego kochanką. I tak upływają im kolejne dni. Wszystko skomplikuje...
Gerhard (Alexander Allerson) i Ariane (Margit Carstensen) Christ są małżeństwem od kilku lat. Z nudów, a może dla wygody, Gerhard wziął Irene (Anna Karina) za kochankę. Pewnego weekendu okłamuje żonę i zaprasza Irene do swojego wiejskiego domu. Nie wie, że Ariane, przekonana, że jej...
Średniowieczny pasterz, Hans Boehm, oświadcza, że doznał oświecenia. Objawiła mu się Najświętsza Panienka i wezwał ją do rozpoczęcia buntu przeciwko Kościołowi i właścicielom ziemskim. Tajemniczy mnich podpowiada mu, że aby przekonać lud, powinien przebrać Johannę tak, żeby...