Poznaj historię Optimusa Prime'a i Megatrona, lepiej znanych jako zaprzysięgli wrogowie. Kiedyś byli jednak przyjaciółmi związanymi jak bracia, którzy na zawsze zmienili los Cybertronu.
Rok 1987. Na jednej z kalifornijskich plaż Bumblebee znajduje azyl na złomowisku. Tymczasem Charlie, dziewczyna u progu dorosłości, próbuje zrozumieć świat, wciąż szukając w nim dla siebie miejsca i roli. Na wspomnianym złomowisku znajduje zdezelowanego, rdzewiejącego Bumblebee. Kiedy...
Rozwódka Mary Kee (Rachelle Lefevre), jest nękana telefonicznie przez tajemniczą kobietę. Kiedy nieznajoma ujawnia, że pochodzi z przeszłości, Mary usiłuje zerwać kontakt. Jednak dzwoniąca nie daje się zignorować i obmyśla przerażająca zemstę.
