W latach pięćdziesiątych do podzielonego Berlina przyjeżdża z Anglii młody inżynier Leonard Markham. Ma on uczestniczyć w tajnej akcji wojsk angielskich i amerykańskich przeciw Rosjanom. Wkrótce po przyjeździe poznaje Niemkę Marię. Ta znajomość ściąga na niego coraz większe...
Czwórka przyjaciół wybiera się na wakacje podczas przerwy świątecznej do Meksyku. Każdy z nich jedzie tam w określonym celu, ale wydarzenia, które mają miejsce po drodze, zmieniają ich nastawienie.