Sam Burton i Indianka Neddy pobierają się, owocem ich związku jest syn Pacer. Wiele lat później, gdy biali i plemię Kiowa stają do wali, Sam i Neddy zostają zabici. Pacer postanawia pomóc Indianom, zaś jego przyrodni brat Clint staje po stronie białych
Jest 1862 w Anglii. Grupa śmiałków pod dowództwem Brytyjskiego profesora-wynalazcy Fergussona, rozpoczyna podróż nowego typu ogromnym załogowym balonem Jupiter, przez niezbadany teren w Afryce Zachodniej
Nadopiekuńcza Brenda Andreson za wszelką cenę chce odwieść syna od zamiaru złożenia w przyszłości przysięgi wojskowej. Jedynym sposobem, by Jimmy zrezygnował z kariery zawodowego żołnierza, jest wstąpienie przez nią do armii. Brenda rozpoczyna więc kurs skoczka spadochronowego....