Opowieść przedstawiająca niechlubne aspekty amerykańskiej historii. Jack McGurn przybywa do Los Angeles w 1936 roku. Zatrudnia się w studio filmowym w Little Tokyo, gdzie poznaje i zakochuje się w Lily Kawamurze, córce swojego szefa. Gdy jej ojciec odkrywa prawdę, wyrzuca Jacka z pracy i...
Steven Mills jest naukowcem samotnie wychowującym dorastającą córkę. Pewnego razu spotyka młodą, niezwykle atrakcyjną, samotną blondynkę Celeste Martin. Śliczna Celeste szybko zdobywa serce naukowca, dzięki czemu może wykonać misję, z którą została przysłana z odległej...