Patrick (Jonathan Groff), Agustin (Frankie J. Alvarez) i Dom (Murray Bartlett) to najlepsi kumple. Mieszkają w San Francisco, są gejami, wspólnie przeżywają wzloty i upadki. Wszyscy trzej tęsknią też za prawdziwym uczuciem. Po dwóch latach perypetii wydaje się, że każdy z nich znajduje...
Dokument poświęcony życiu Armisteada Maupina, autora „Nocnego słuchacza” — od konserwatywnych korzeni pisarza po uzyskanie statusu ikony środowiska LGBTQ.