Otto Anderson to starszy mężczyzna, który stracił cel w życiu po śmierci żony. Niedaleko jego domu wprowadzają się nowi sąsiedzi, którzy wnoszą trochę radości w jego monotonną codzienność. Dzięki nowej przyjaźni bohater zaczyna patrzeć inaczej na otaczającą go rzeczywistość...
Głębokie doliny rzeczne, wysokie wapienne urwiska przecinające niebo… tysiące lat temu ta wyjątkowa część Środkowego Zachodu uniknęła miażdżących skutków gigantycznych lodowców epoki lodowcowej. Jednak pomimo swojego malowniczego piękna, ten zachowany pierwotny krajobraz skrywa...
Mary Romero, twardo stąpająca po ziemi reporterka telewizyjna, niespodziewanie dostaje zlecenie na materiał o słynnym producencie zabawek świątecznych. Nie jest zachwycona, ale wyjeżdża do miasteczka Brunswick w stanie Iowa, gdzie mieści się siedziba firmy. Poznaje jej dyrektora...