Rok 1709. W Europie trwa wojna szwedzko-rosyjska. Armie gromadzą się pod Połtawą. Francją nadal rządzi Ludwik XIV, a wyczyny muszkieterów jeszcze nie zostały zapomniane. W Wersalu dwaj szlachcice podczas gry w karty łamią zakaz pojedynkowania się. Zostają uwięzieni i grozi im...
Moskwa. Do mieszkania w wiekowym budynku wprowadza się młoda kobieta z córką oraz kotem. Kobieta nie zdaje sobie sprawy z tego, że dawno temu urządził się tam pewien domowy elf, który nie zamierza tolerować nowych lokatorów i zrobi wszystko, by się ich pozbyć. Wkrótce zaczynają...