Prequel wielkiego azjatyckiego przeboju opowiadający o wydarzeniach sprzed pierwszej części "Infernal Affairs". Chen Yin Yang (Shawn Yue) właśnie rozpoczął pracę jako tajniak i udało mu sie wkraść w szeregi triady. Tymczasem Lau Kin Ming (Edison Chen) na polecenie gangsterów przenika do...
Nowa epicka przygoda osadzona jest w Chinach, podczas burzliwych dla niej czasów. Kiedy pozostawiona bez przywódcy kawaleria jest atakowana przez potężnych sprzymierzeńców i pirackie bandy. Mistrz sztuk walki Wong Fei-Hong (Vincent Zhao) i Aunt Yee (Rosamund Kwan) wracają do walki przeciw...
