Młody, energiczny adwokat ze znanej bostońskiej firmy prawniczej (Judd Nelson) ma zwyczaj uciekania się do podejrzanych sztuczek i trików, mających być środkiem do wygrania powierzonych mu spraw. Ta wprawa przyda mu się w momencie przyjęcia obrony w skomplikowanym procesie o morderstwo.
Pewnej nocy policjant Ray Dolezal (Willem Dafoe) znajduje zwłoki mężczyzny. Postanawia na własną rękę rozwikłać zagadkę i schwytać mordercę, co zapewniłoby mu upragniony awans na stanowisko szeryfa. Dążąc do rozwikłania tajemniczej intrygi, Dolezal przybiera tożsamość...
