Michael Lah filmy

Podczas gonitwy za Jerrym Tom wpada do beczki z cydrem i upija się, po czym zostaje najlepszym przyjacielem myszy.

Chcąc poderwać dziewczynę, Tom idzie zaśpiewać pod oknem ukochanej serenadę. Po drodze musi obezwładnić strażnika jej domu, krwiożerczego buldoga.

Zdenerwowany Tom postanawia otruć Jerry'ego. Gdy mysz wypija sporządzoną przez niego i ukrytą w mleku miksturę, zmienia się nie do poznania.

Tom wynajmuje speca od łapania myszy, by pozbyć się Jerrego.

Wiosną Tom zakochuje się i woli spędzać czas z ukochaną, niż gonić Jerry’ego. Zazdrosna mysz postanawia pokrzyżować plany przyjaciela i sprowadzić jego rywala, Butcha.