Michael Lah filmy

Jerry zajmuje się podrzuconą sierotą o imieniu Nibbles. Myszka jest bardzo głodna, dlatego opiekun usiłuje zdobyć jedzenie na terytorium Toma.

Zdenerwowany Tom postanawia otruć Jerry'ego. Gdy mysz wypija sporządzoną przez niego i ukrytą w mleku miksturę, zmienia się nie do poznania.

Wiosną Tom zakochuje się i woli spędzać czas z ukochaną, niż gonić Jerry’ego. Zazdrosna mysz postanawia pokrzyżować plany przyjaciela i sprowadzić jego rywala, Butcha.

Tom jako ratownik na plaży usiłuje poderwać kocią plażowiczkę. Przeszkadza mu w tym Jerry, próbując okraść jej koszyk z jedzenia.