Merrick cierpi na dziedziczną chorobę -zespół Proteusza, która bardzo zniekształciła mu głowę. Jest przez to nazywany "Człowiekiem słoniem" i jest atrakcją w jarmarcznym cyrku. Lekarz Frederick Treves zainteresował się tym niezwykłym przypadkiem medycznym. John zostaje przewieziony...
I wojna światowa. Croft, młody brytyjski oficer, absolwent szkoły pilotów, przybywa na front zachodni, by toczyć walkę z Niemcami. Dowódcą elitarnej eskadry jest cyniczny, zmęczony wojną Gresham, którego naiwny chłopak szczerze podziwia. Niebawem bezsensowne i błędne decyzje sztabu...
