Film rozpoczyna spotkanie państwa Bannister z Michaelem. Główny bohater (Orson Welles) zakochuje się w pięknej Elsie (Rita Hayworth). Wkrótce wyrusza wraz z małżonkami w rejs, na którym zaczynają się dziać przedziwne wydarzenia. W wyniku szeregu intryg wymyślanych przez uczestników...
Pochodzący z wpływowego klanu Reo Seki (J. Carrol Naish) wspomina zmarłego syna Taro (Tom Neal), absolwenta amerykańskiej uczelni, wracającego pod koniec lat 30. do ojczystej Japonii. Zatrudnia go inżynier Clancy O'Hara (Donald Douglas), który jest także pracodawcą Tamie (Margo). Młodzi...
