Iwan nie jest przystojny, a jego bracia uważają go za głupca. Życie chłopaka zmienia się jednak, kiedy nawiązuje przyjaźń z małym koniem. Wyruszają w podróż pełną nieprzewidywalnych przygód, podczas której będą musieli przechytrzyć złego króla, złapać ognistego ptaka,...
Kadeci podolskiej szkoły piechoty i artylerii otrzymują rozkaz utrzymania ostatniej linii obrony pod Moskwą. Mają powstrzymać niemieckie natarcie do czasu przybycia posiłków.